PrĂšs de quatre ans aprĂšs sa sortie en France, la plateforme de paiement Google Pay, transformĂ©e en Google Wallet aujourd’hui, est encore loin de faire l’unanimitĂ© auprĂšs des banques traditionnelles qui lui prĂ©fĂšrent Apple Pay et d’autres d’autres solutions. Mais quel est le problĂšme ?
VoilĂ maintenant prĂšs de 4 ans que Google a mis en place son systĂšme de paiement mobile en France et malgrĂ© quelques disparitĂ©s gĂ©ographiques dans le monde, on ne peut pas dire que le succĂšs soit au rendez-vous. Un constat qui prend sa source via divers facteurs, mais surtout liĂ© au fait que les banques traditionnelles boudent littĂ©ralement le service aux profits de solutions mieux ancrĂ©es dans le paysage comme lâinĂ©vitable Apple Pay.
Il faut dire quâavec ses diffĂ©rentes refontes et son positionnement flou face Ă la concurrence, le gĂ©ant amĂ©ricain a encore du chemin Ă faire pour sâimposer dans son secteur. En 2022 en France, les paiements via solutions mobiles reprĂ©sentent dĂ©sormais prĂšs de 3 % des opĂ©rations en magasin. Cela peut paraĂźtre peu, mais câest une augmentation de 177 % par rapport Ă lâannĂ©e prĂ©cĂ©dente et ce chiffre ne cesse de grimper.
En 2022, seules 13 banques en lignes et nĂ©obanques sont compatibles Google Wallet comme Boursorama Banque, N26, Hello Bankâ! ou Revolut. Aucune banque traditionnelle nâa encore franchi le pas. DĂ©taillons les raisons pour lesquelles Google Wallet est encore aux abonnĂ©s absents des banques traditionnelles en France.
UNE PLATEFORME QUI CHANGE TOUT LE TEMPS
ArrivĂ©e dâabord aux Ătats-Unis en 2011 sous le nom de⊠Google Wallet , la plateforme avait finalement les mĂȘmes ambitions que celle dâaujourdâhui, Ă une exception prĂšs. Le principe Ă©tant de pouvoir stocker des cartes de dĂ©bit, de crĂ©dit, de fidĂ©litĂ© et mĂȘme des cartes-cadeaux dans son smartphone en utilisant les puces NFC de ses derniers pour les valider via un terminal compatible. Une application qui ne faisait cependant pas encore office de moyen de paiement dĂ©matĂ©rialisĂ© jusquâĂ lâarrivĂ©e dâAndroid Pay en 2015 avec lequel il a fusionnĂ© pour ĂȘtre renommĂ© en Google Pay en 2018, supprimant au passage les fonctions de portefeuille numĂ©rique. Le tout a Ă©tĂ© rebaptisĂ© rĂ©cemment Google Wallet et unifiĂ© dans une seule plateforme. Vous suivezâ?
En tout cas, les banques traditionnelles ont prĂ©fĂ©rĂ© lâapproche plus simple dâun Apple Pay malgrĂ© le fait que Google nâencaisse aucune commission sur les transactions effectuĂ©es via sa plateforme.
En 8 ans, la plateforme aura changé 4 fois de nom avec des disparités stratégiques entre les marques.
LA VOLONTĂ DE GOOGLE
Google ne communique pas sur le nombre de transactions qui passent par son wallet, tout comme Apple. Il est donc impossible de se faire une idĂ©e du niveau dâadoption et les banques doivent se baser sur des estimations et leurs propres donnĂ©es. On peut dĂ©cemment en dĂ©duire que si les grandes banques françaises nâont pas massivement investi dans la solution de Google, câest que lâon est loin des chiffres escomptĂ©s. Dâautant plus que ce sont elles qui rassemblent lâimmense majoritĂ© de clients bancarisables.
Pour Google Wallet, câest aussi une volontĂ© stratĂ©gique de la part de la firme de Mountain View qui a prĂ©fĂ©rĂ© dĂšs son intĂ©gration en France de miser sur les banques en ligne et les nĂ©obanques laissant le champ libre Ă Apple en ce qui concerne les banques traditionnelles. Une stratĂ©gie qui aurait pu sâavĂ©rer payante si le timing de sortie avait Ă©tĂ© le bon, les services concurrents Ă©tant dĂ©jĂ bien implantĂ©s aussi sur ce marchĂ©.
Le timing, un autre Ă©lĂ©ment Ă mettre Ă la charge de Google sur un plan strictement hardware. Les e-wallets Ă©tant largement mis en avant sur les appareils et montres connectĂ©s dont lâusage se prĂȘte parfaitement. Mais ce nâest malheureusement pas avec une Pixel Watch dĂ©cevante et arrivĂ©e bien trop tard pour sâimposer face aux Apple Watch et autres Galaxy Watch chez Samsung que Google va grappiller des parts de marchĂ© pour faire imposer son Ă©cosystĂšme. Et mĂȘme si les modĂšles de montres tournant sur Wear OS sont bien compatibles Google Wallet, lâusage est encore trop peu rĂ©pandu pour ĂȘtre vĂ©ritablement significatif.
LâOppo Watch fait office de moyen de paiement avec Google Wallet // Source : Maxime Grosjean pour Frandroid
TROP PEU DâUSAGE DES E-WALLETS EN FRANCE
Et si la France nâĂ©tait pas tout simplement trop attachĂ©e Ă la sacro-sainte carte bancaireâ? Câest en tout cas un constant qui joue dans la tĂȘte de nombres dâacteurs bancaire dans lâhexagone et la pandĂ©mie de COVID-19 nâa que trĂšs peu modifiĂ© cette habitude. De plus, le paiement sans contact par carte est aujourdâhui bien plus ancrĂ© dans les habitudes. Selon lâobservatoire CB , ces derniers reprĂ©sentent 59 % des paiements par carte en magasin avec 72 % du panier moyen entre 0 et 50 euros. Un argument considĂ©rable pour les Ă©tablissements bancaires classiques qui ne voient encore que peu dâintĂ©rĂȘt Ă intĂ©grer la solution de Google dans leurs offres.
EnquĂȘte rĂ©alisĂ©e en 2021 sur le taux dâadoption du paiement mobile en Europe // Source: Statista
Sur Internet, le constat est sensiblement similaire, mais on remarque des habitudes un peu diffĂ©rentes avec un Paypal qui a largement pris la tangente sur la majoritĂ© des sites marchands. De plus, avec les nouvelles mesures des banques pour lutter contre la fraude Ă lâachat sur internet (2FA, virement instantanĂ©, etc.), le paiement par carte est encore largement rĂ©pandu et les solutions de Google peinent Ă convaincre les e-commerçants malgrĂ© une intĂ©gration facilitĂ©e des API.
LA CONCURRENCE EST DĂJĂ AU-DESSUS
Si Google Ă©tait finalement prĂ©curseur en lançant Google Wallet en 2011, il sâest fait trĂšs largement distancer par un certain Apple Pay sur un terrain quâil nâavait pas encore conquis malgrĂ© son potentiel. Depuis 2014, la plateforme de paiement dâApple connait un succĂšs et un taux de transformation sans commune mesure avec celle de Google. Appel Pay est bien plus implĂ©mentĂ© chez les banques traditionnelles et est prĂ©sent sur une majoritĂ© dâĂ©tablissements bancaires, quâils soient dĂ©matĂ©rialisĂ©s ou non.
Pire encore, Google se voit rattrapĂ© et mĂȘme dĂ©passĂ© par dâautres acteurs comme Samsung Wallet (anciennement Samsung Pay). Celui-ci jouit dâun taux dâadoption sur les smartphones de la marque sud-corĂ©enne plus importants que celui de Google mĂȘme.
La page Samsung Wallet sur le Galaxy Store // Source : Frandroid
QUEL AVENIR POUR GOOGLE WALLETâ?
En changeant le nom et le positionnement de sa plateforme, Google a bien compris quâil lui fallait donner une identitĂ© au-delĂ dâun simplement moyen de paiement sans contact. En revenant Ă son concept initial tout en intĂ©grant les avancĂ©es techniques acquises au fil des annĂ©es et combinĂ©es Ă la maturitĂ© de son Ă©cosystĂšme hardware Pixel, Google Wallet a encore une chance de sâimposer dans les prochaines annĂ©es sur un marchĂ© qui ne demande quâĂ enfin exploser en France.
Il va cependant devoir mettre le maximum pour convaincre les banques dâenfin adopter la plateforme pour toucher le plus de clients potentiels, sous peine de se contenter dâune audience restreinte et dâun succĂšs confidentiel.
Source: Pourquoi Google Wallet (ex-Google Pay) peine Ă s’imposer chez les banques traditionnellesâ?